Au pays des méka grèffe

Ed,Al et Winry sont partis pour Rush valley. Arrivés là bas, ces derniers vont regarder un concours de bras de fer entre automail, ou une jeune fille, Paninya, failli gagner. Ensuite, pour prouver que son autoamail est formidable, Paninya va défier Ed, mais ce défi sera perdu.

Maître

Les sensei de nos héros aparaissent soudainement devant eux, et ces derniers n'échappent pas à une petite corection de la part de leurs maitres.
Ces derniers les emmennent de force à Dublith, ville où ils habitent. Lors du voyage, Al et Ed se remémorent leur première rencontre avec la personne qui allait leur enseigner l'alchimie. Une fois à Dublith, nos deux héros retrouvent les lieux qu'ils avait habités quand ils étaient jeunes.
Cet épisode se termine avec l'aveu de Ed à leur sensei qu'ils ont essayé de transmuter leur mère et cela leur vaut une très grosse correction (je ne sais pas si on peu toujours appeler ça une correction)

Un est tout,tout est un

Al et Ed sont forcés par izumi, leur sensei de retourner sur l'île ou ils ont du rester pendant un mois quand ils étaient jeunes. Une fois sur place, il se remémorent tous ce qui c'est passé sur cette île et découvrent qu'ils ne sont pas seul sur cet îlot, vu que quelqu'un à manger leur repas....

Un enfant innocent

La personne qui était sur l'île s'est montré et izumi l'enmène chez elle. Ed est curieux a propos de ce personnage et en cesse de l'embêter, ce qu'il lui vaut une punition. Ensuite, Al réalise que le bras et la jambe de cet enfant ressemblent à ceux que Ed à perdu lorqu'il a éssayer de faire revivre sa mère et lorsqu'il a fixé l'âme de Al dans l'armure.

Attaque du QG Sud

Suite a la decouverte que le bras et la jambe du garcon appartiennent à ED, ce dernier ce lance à sa poursuite.Mais, lorsque ce dernier l'a rejoint et s'explique avec lui, les militaires interviennent et enlève le garçon, qui est un homonculus!
Pendant ce temps Scar et les siens arrivent dans un lieu ou lui et les siens pourront se reposer, mais yoki, ancient militaire reconnait Scar et appelle l'armée, qui envoie une équipe pour s'en charger, celle de mustang. Pour finir, Izumi part seule a l'assaut du quartier général de sa ville pour eprendre le garçon.