La lueur rouge

Boulversé par l'idée qu'il n'est peut-etre pas humain, Al a du mal à combattre le n°66, c'est alors que Scar fait son apparition.
Ed, lui, argumente avec n°48 sur l'humanité de ces âmes confinées dans des armures.
Pendant ce temps, Lust, Envy et Glutony préparent leur coup.

Les homonculus

Le combat dans le 5ème laboratoire se poursuit.
Ed croit avoir trouvé le moyen de fabriquer une pierre philosophale complète grâce a la très grande quantité de pierre incomplète présente dans le laboratoire, mais ca n'est pas des pierres incomplètes qu'il va utiliser, mais des humains, amenés au laboratoire par envy, ayant pris l'apparence de Basque Gran.
Ayant vu qu Al est à la merci des homonculus, Ed accepte de créer une pierre philosophale complète. Mais c'était sans compter sur l'aide de Scar...

Coeur d'acier

Ed et Al se remettent de leur visite au 5ème laboratoire au quartier général de l'armée et, vu que Ed ne peut pas réparer son bras tout seul, il fait appel à Winry pour que cette dernière répare son bras. Pendant cela, Al réfléchit sur ce que lui a dit bary the butcher au 5ème laboratoire

Souvenirs enracinés

Croyant toujours que son frère n'a fait que créer ses mémoires, Al s'enfuit et se retrouve nez à nez avec deux jeunes garçons issus de la tribu d'Ishbal qui, maintenant, se cache dans les égouts suite à une attaque de mercenaires qui se disent "engagés" par les National Alchemist. Il y restera quelque peu, mais ce ne sera pas de tout repos.

 Cérémonie d'adieu

Après ce qui est arrivé au 5ème laboratoire, Al et Ed choisissent de trouver un moyen moins dangereux de retrouver ce qu'ils ont perdus. Ils partent donc pour Dublith, la ville où réside leur sensei. Mais en fait, il prennent une toute autre direction, vu que leur maître les tueraient s'il aprennait que Ed est devenu un state alchemist. Pendant ce temps, le major Hugues continue son enquête sur les humonculus et ce dernier pousse son enquête si loin qu'il se fait tuer par ces derniers.

ATTENTION:Ne JAMAIS regarsait cette épisode quand on est dépréssif!

Il est de loin un des plus triste mais un des meilleurs selon moi.