Sur les indications de Psiren, Edward et Alphonse arrivent à Xenotime, la cité de l'Or. Tout se passe bien jusqu'à ce que les frères déclinent leur identité. Les habitants les prennent pour des afabulateurs. Et pour cause : selon eux, les vrais freres Elric logent chez l'alachimiste Magwar pour l'aider à créer une Pierre Philosophale.
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