L'éxament d'entrée:Al et Ed sont hébergés chez le docteur Shou Tucker, un alchimiste ayant réussi à créer une chimère capable de parler. Ed, Al et Nina, la fille du docteur Tucker, sont chez le major Hugues, pour fêter l?anniversaire d?Ed. C?est alors que la femme de Hugues va accoucher. Dans un moment de panique , Ed en voulant remettre de l?eau chaude réussi une transmutation sans cercle. Ensuite c?est le grand jour, l?examen pour devenir State alchimist commence. Nos deux héros passent brillamment l?épreuve écrite, mais Al est obligé d?abandonner. Lors de la dernière épreuve de l?examen, Ed surprend tout le monde en réussissant à faire de l?alchimie sans avoir recours à un cercle de transmutation.

Le cri de la chimère:Chaque année a lieu un examen pour controler les recherches des States Alchemists et confirmer le maintien de leur rang. Comme les autres Tucker doit y participer, mais ses notes de l'année précédente etaient quelque peu médiocres, il doit donc absolument se ratraper. Quand Ed et Al lui proposent recréer une chimere parlante, il change de sujet. Pendant ce temps, le Lieutenant-Colonel Mustang essaye de retrouver la trace d'un serial-killer ne s'attaquant qu'aux femmes.

La pierre philosophal


Maintenant que Tucker est mort, Ed reçoit l'ordre de continuer les recherches de ce dernier. Ed, demande à être chargé de l'enquête sur le serial-killer (qu'il soupçonne d'etre responsable de la mort de Nina). Face au refus de Mustang, le jeune alchimiste rends sa montre de State Alchemist. C'est le moment que choisi Winry pour débarquer à Central City.

La montre d'argent


Ed et Al sont envoyé à l'Est pour inspecter la mine de charbon de Youswell. Sur place, ils décident de passer la nuit dans une auberge . Edward est jeté dehors sur le champs quand le tenancier découvre qu'il est un "chien de l'armée". C'est le moment que l'autorité militaire, représentée par Yoki choisis pour réclamer les impots au tenancier.

Psyrène

Ed et Al arrivent à Aquroya, ville touristique rappelant Venise, menacée par les flots. Les autorités locales, à la poursuite d'une tres celebre voleuse, Psiren, font appel aux freres Elric. Ceux-ci ne tardent pas à s'apercevoir que la dite Psiren utilise l'alchimie pour accomplir ses méfaits.