L'éxament d'entrée:Al et Ed sont hébergés chez le docteur Shou Tucker, un alchimiste ayant réussi à créer une chimère capable de parler. Ed, Al et Nina, la fille du docteur Tucker, sont chez le major Hugues, pour fêter l?anniversaire d?Ed. C?est alors que la femme de Hugues va accoucher. Dans un moment de panique , Ed en voulant remettre de l?eau chaude réussi une transmutation sans cercle. Ensuite c?est le grand jour, l?examen pour devenir State alchimist commence. Nos deux héros passent brillamment l?épreuve écrite, mais Al est obligé d?abandonner. Lors de la dernière épreuve de l?examen, Ed surprend tout le monde en réussissant à faire de l?alchimie sans avoir recours à un cercle de transmutation.