Chapitres 38:Le corps du pêcheur Mustang semble préparer un rendez-vous amoureux. Alors qu'Ed et Al réfléchissent à ce qu'ils comptent faire : « Est-ce que nous voulons toujours récupérer nos corps si cela doit causer la mort d'autres personnes ? » , Armstrong se pointe et essaye d'emmener Ed loin de Central. Pendant ce temps, l'ancien corps de Barry semble attaquer celui-ci qui est, rappelons le, dans un corps de Metal à l'instar d'Al. Havoc s'en mele et essaye de stopper le corps. Chapitres 39:Les complexités du Central Le combat s'annonce difficile pour Mustang, qui se fait battre par Lust. Cette dernière vas ensuite rendre une petite visite à Riza et Al, mais n'as pas le temps de les tuer, grace à l'intervention de Al et aussi de Mustang, qui tue l'homonculus Lust.. Chapitres 40:Les sages de l'ouest Le combat est fini, pendant ce temps, les homonculus se sont retire dans leur QG et leur « père » fait une sortie. Pendant ce temps, Ed va visiter les ruines de Xeres, ou il retrouve Maria Ross. Pendant ce temps, à l'hopital, Mustang et Havoc se remettent de leur blessures. Chapitres 41:Les obstacles que créent les promesses Ed est toujours dans les ruines de Xeres, il en découvre un peu plus sur la manière dont à été maquillé le meurtre de Maria Ross, et apprend aussi ce que faisait Hugues avant d'être tué. Un peu plus tard, en contemplant le symbole présent dans ces ruines, il rencontre des Ishvarites, qui lui en apprennent un peu plus sur la mort des parents de Winry.