Chapitres 34:Sur les traces d'un camarade Mustang commence à se poser des questions sur le bien fondé des actions des militaires, et reste marqué par la mort de Hugues, chose qu'Armstrong n'a toujours pas pu annoncer aux garçons. Ceux-ci font connaissances avec les mystérieux arrivants de l'Est dans le train les menant à Central. Havoc continue de s'occuper de Barry The Chopper et semble s'être trouvé une copine. Chapitres 35:Le bouc émissaire Mustang n'a pas pu dire aux garçons que Hugues était mort, mais ceux-ci l'apprendront par la presse. L'enquête sur le meurtre de celui-ci semble tourner en une conspiration contre Ross. Barry s'évade et libère Ross et Rin par la même occasion. Mais ils tombent sur les frères Elric, et puis fatalement sur... Mustang. Chapitres 36:L'alchimiste de glace Ed et Mustang se seraient battus, si Al ne les avait pas séparés. Mustang s'excuse pour avoir caché la mort d'Hugues et explique froidement que tuer Maria répondait à un ordre. Armstrong lui aussi est sur le point de s'énerver contre Mustang mais se contient. Les Frères et Winry décident de rendre visite à la veuve d'Hugues et sa fille où ils apprendront une importante leçon de vie. Pendant ce temps, les Homunculus projettent quelque chose contre Barry The Chopper. Chapitres 37:Le corps du pêcheur Mustang semble préparer un rendez-vous amoureux. Alors qu'Ed et Al réfléchissent à ce qu'ils comptent faire : « Est-ce que nous voulons toujours récupérer nos corps si cela doit causer la mort d'autres personnes ? » , Armstrong se pointe et essaye d'emmener Ed loin de Central. Pendant ce temps, l'ancien corps de Barry semble attaquer celui-ci qui est, rappelons le, dans un corps de Metal à l'instar d'Al. Havoc s'en mele et essaye de stopper le corps.