Chapitres 22:L'homme masqué Ed et Al doivent survivre pendant un mois sur une île déserte. Alors que leur sensei leur a dit que l'île était inhabitée, ils sont attaqués par un homme masqué. On assiste ensuite au déroulement du mois passé sur cette île.... Chapitres 23:Devant la porte du Paradis Ed et Al ont fini leur entrînement avec leur sensei en seulement 6 mois ! Mais, leur capacité en alchimie ont vraiment énormément augmentées. Puis, ils essayent de réaliser la transmutation qui récussitera leur mère . Mais, lors de cette dernière il se passe quelque chose d'imprèvu, et Ed se retrouve devant une porte ou il pourra entre appercevoir ce que son sensei appelle le "vrai savoir".... Chapitres 24:L'alchimiste dacier Le Lt Mustang vient rendre visite aux frèeres Elric. Là, il se rend compte de ce qui vient de se passer et leur propose de devenir state alchemist, pour pouvoir faire des recherches sur comment regagner leur corps, du fait des immenses privilèges du au rang de State Alchemist. Pendant l'examen, Ed fait une pseudo tentative d'assassinat du furher, démontrant ainsi que la sécurité devrait être renforcée. Ed est reçu à l'examen et le furher lui donne un nom d'alchimiste que nous connaissons tous : The Full metal Alchemist.... Chapitres 25:Arrangements avec un apprenti En apprenent ce qu'il leur est arrivé, Izumi chasse Ed et Al, du fait de ce qu'ils ont fait. Mais, têtu comme ils sont, les frères Elric reviennent à la charge et demande à leur sensei si elle connait un moyen pour leur permettre de retrouver leurs corps originaux. Peu après, Al et Ed font la connaissance d'une chimère, qui va aller rapporter à un personnage énigmatique la présence des deux frangins à Dublith