Chapitres1: Les deux alchimistes: Edward et Alphonse Elric, 2 freres alchimistes, l'un de petite taille, l'autre dans une armure, arrivent dans une ville guidée par un mystérieux guide spirituel, Cornello, qui prétends accomplir des miracles grace au dieu Leto. Ed et Al ne tardent pas à se rendre compte que les soi-disants miracles sont en fait dut à l'alchimie. Chapitre2:La valeur de la vie: Afin de récupérer la Pierre Philosophale, Ed et Al affrontent Cornello. Obligés de prendre la fuite avec Roze à cause de la puissance de Cornello (obtenue grâce à la Pierre), ils tombent sur la salle que le pretre utilise pour diffuser ses sermonts. Edward a alors une idée. Chapitres3:La ville houillère Edward et Alphonse arrivent à la mine de charbon "Youswell". Ils décident alors de passer la nuit dans une auberge . Edward est jeté dehors sur le champs quand le tenancier découvre qu'il est un "chien de l'armée". C'est le moment que l'autorité militaire, représentée par Yoki choisis pour réclamer les impots au tenancier. Chapitres4:Du grabuge sur le wagon Une prise d'otage ayant pour but de capturer le Général Halcrow survient dans le train devant mener Ed et Al à Central City. Les 2 frères prennent les choses en main.